[재테크] 전기차, 리튬 관련 미국 대표주식

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[재테크] 전기차, 리튬 관련 미국 대표주식

아빠개미 2023. 4. 25. 19:43

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전기자동차 산업이 급성장하므로 인하여 "백색 석유"라고 불리는 리튬의 수요가 갈수록 급증하고 있습니다.

전기차는 휴대폰보다 5,000 ~ 10,000배 많은 리튬을 필요로 하므로 전기차 산업이 발전하면 할수록 앞으로 그 수요는 계속 늘어날 것으로 예상됩니다.

그로 인하여 리튬 관련주가 관심이 증가하고 있어 오늘은 미국 리튬 관련 대표 대장주를 알아보도록 하겠습니다.

보시다시피, 리튬 생산은 고도로 집중되어 있으며, 거의 모든 리튬이 단 5개국에서 생산되고 호주에 집중되어 있습니다. 실제로 호주와 칠레만 생산 시장의 거의 80%를 차지하고 있습니다. 미국도 생산이 되고 있지만 작은 퍼센트에 불과합니다.

리튬 전 세계 수요

리튬의 세계 수요는 모바일 기기, 전기 그리드, 재생 에너지 저장 장치 및 전기 자동차로 인하여 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

리튬의 중 단기 수요는 역시 전기 자동차 시장과 밀접한 관계가 있습니다. 더불어 재생 에너지 저장을 위한 배터리에도 필요하기 때문에 장기적인 수요 동력이 될 것입니다.

세계적으로 전기 자동차 판매는 2025년 1,400만 대를 넘어설 것으로 예상되며 전기 배터리 비용이 내연 기관보다 저렴해짐에 따라 향후 오랫동안 성장할 것입니다. 또한 유럽과 미국의 여러 선진국에서 내연 기관 법률이 나오면서 국가에서도 소비자들에게 전기 자동차로 유도하고 있습니다.

리튬 채굴 주식

리튬 채굴 관련 회사는 크게 3개가 있습니다. Albemarle (ALB), Sociedad Quimica Y Minera de Chile(SQM), FMC(FMC). 이들 3개 업체가 전 세계 리튬 시장 점유율의 85%를 차지했습니다.

그러나 최근 중국이 본격적으로 시장에 진출하여 호주 최대 광산을 구매하였고 오늘날 "빅 3" 시장 점유율은 53%로 떨어졌습니다. 중국 기업은 세계 리튬 시장 점유율의 약 40%를 장악하고 있습니다.

미국에서 공개 거래되는 리튬 채굴 주식에 대해 알아보겠습니다.

Albemarle (ALB)

Albemarle은 세계 최대의 리튬 생산업체 이자 세계에서 두 번째로 큰 브롬 생산 업체입니다. 리튬과 브롬의 매출이 전체 매출의 70% 정도를 차지하고 있습니다.

ALB는 호주에 리큠을 생산하는 두 개의 합작 투자 회사를 두고 있으며 칠레에 있는 매장지도 소유하고 있습니다. 거의 100개국에서 사업을 운영하고 있으며 리튬 및 첨단 소재 (매출의 49%), 브롬 스페셜티 (매출의 21%), 촉매 (매출의 21%)및 기타 (매출 9%) 구성하고 있습니다.

ALB는 연간 73억 달러의 매출을 올리며 25년 연속으로 배당금을 늘렸습니다. 그로 인해 배당 귀족주에도 편입되어 있습니다.

Sociedad Quimica Y Minera de Chile (SQM)

SQM으로 알려진 이 회사는 리큠, 칼륨 비료, 요오드 및 천일염을 전문으로 생산하는 칠레 회사입니다. 2023년도 매출은 약 100억 달러 이상일 것으로 예상됩니다.

현재 주가는 99달러 정도이며 배당률은 6% 수준입니다.

SQM은 칠레 리튬 매장지를 소유하고 있는데 이곳은 전 세계적으로 리튬 농도가 가장 높고 사막의 높은 증발률로 인하여 높은 이점을 가지고 있습니다.

SQM은 또한 질산칼륨 시장 점유율의 약 절반을 차지하고 있으며 세계 최대 요오드 생산업체입니다. 이 세 가지 산업은 전기 자동차, 식량 및 의료 쪽과 관련이 깊은 산업입니다.

이 회사는 2030년까지 414,000 미터톤의 리튬을 추출하는 장기 계약을 칠레 국가와 체결하였습니다.

Mineral Resources Ltd. (MALRF)

Mineral Resources는 호주에 본사를 둔 광산 회사입니다. 이 회사는 주로 중국과 싱가포르에서 운영되고 있습니다. 광업 서비스 및 프로세스, 철광석, 리튬 등 기타 상품 등 다양한 광업 사업을 운영합니다. 회사는 광범위한 광업 서비스뿐만 아니라 엔지니어링 및 건설 서비스, 선박 적재, 물류 처리, 마케팅 등을 서비스하고 있습니다. 1993년에 설립된 이 회사는 연간 40억 달러 이상의 매출을 올리고 있으며 4천 명의 직원을 보유하고 있습니다.

이 회사는 리튬 채굴 전문회사는 아니지만 리튬 수요 증가로 막대한 이윤을 남기고 있습니다. 또한 세계에서 가장 리튬이 풍부한 국가인 호주와 중국에 자산을 보유하고 있다는 점을 볼 때 앞으로 수년 동안 대표적인 리튬 채굴 업체가 될 것으로 예상됩니다. 실제로 내년 예상 매출은 50억 달러를 육박합니다.

배당금은 일정하지 못하고 반기 배당을 하고 있으며 배당률은 1.2% 수준입니다.

리튬 배터리 관련 주식

리튬 배터리 대표회사는 최근 중국업체가 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만 아직까지는 다양한 업체들이 시장에서 경쟁중입니다.

아래는 세계 10대 리튬 이온 배터리 제조업체입니다.

1. Contemporary Amperex Technology
2. BYD
3. CALB-CALB Co. Ltd
4. LG Chem
5. Panasonic
6. Samsung SDI
7. SK Innovation Co Ltd
8. Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd
9. Toshiba Corporation
10. A123 systems LLC

위 회사들 중 2 회사에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

Panasonic (PCRFY)

파나소닉은 테슬라를 주요 고객으로 하는 자동차 EV 배터리를 생산하고 있습니다. 그 외에도 자동차 및 산업 시스템, 에코 설루션, 커넥티드 솔루션, 가전제품으로도 유명한 회사입니다.

아직까지는 불안정한 수익으로 회사가 힘든 시기를 겪고 있지만 리튬 배터리 산업 이외에도 전자 부품 마운팅, 가전제품 및 주택 건축 제품 분야로 사업 다각화를 하는 중입니다.

문어발식 산업이 성장 잠재력 있는 리튬 배터리 사업에 방해가 될 수 있지만 아직까지는 panasonic은 업계에서 높은 위치를 차지하고 있습니다.

Toshiba Corporation (TOSBF)

도시바(Toshiba)는 전 세계적으로 전자 장치 및 배터리 저장 장치를 판매하고 있습니다. 도시바는 배터리 생산 이외에도 많은 사업을 하고 있으므로 파나소닉과 마찬가지로 순수 리튬 배터리 사업체는 아닙니다. 그러나 도시바는 배터리 산업 전체에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있으며 리튬 이온 배터리 전원 셀을 사용하는 다양한 전자 장치를 판매하고 있습니다.

도시바의 수익은 최근 몇 년 동안 감소하고 있고 지금은 회사를 분할하여 매각하고 있습니다. 올해 초 도시바는 두 개의 공개거래 독립 법인으로 분할하는 제안서를 제출했습니다. 하지만 그 제안은 거부되었습니다. 여러 회사들이 도시바를 인수하기 위해 제안을 하고 있으며 160~190억 달러 사이 금액으로 제안 중으로 알려져 있습니다.

최근 10년 동안 리튬 관련 회사들이 성장한 이유는 사람들이 일하고, 의사 소통하고, 이동하는 방식들이 크게 개선됨에 따라 리튬을 필요로 하는 기술들이 개발되어서입니다.

더욱이 모바일 장치, 재생 에너지 및 전기 자동차로의 전환이 더욱 빨라지고 있기 때문에 향후 리튬 산업의 전망을 좋아 보입니다.

다양한 리튬, 전기차, 배터리 관련 주식들 중에 Albemarle은 중장기적으로 가장 낙관적으로 보는 분석가들이 많습니다. 이 회사는 수익의 상당 부분을 리튬에서 얻고 전 세계의 중요한 비축 지역에 지분을 보유하고 있으며 배당금 역시 적당하고 매년 배당금을 인상을 하고 있기 때문에 투자자들에게 매력적인 종목입니다.

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